Servicetelefon
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Der Mensch steht bei mir im Mittelpunkt. Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele sind der Leitfaden meiner Beratung. Gute Beratung kann viel Geld und Zeit sparen. Zusammen setzen wir Ihre Ziele effizient um, damit Sie Zeit für Dinge haben, die Ihnen wichtiger und lieber sind.


  1. Altervorsorgeplanung
    • Ermittlung Ihres Status Quo
    • Analyse Ihres Vorsorgebedarfs
    • Analyse der bestehenden Altersvorsorgemaßnahmen
    • Konzeption einer individuellen Lösung
    • Realisierung des mit Ihnen entwickelten Konzeptes
      unter Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Altersvorsorge
    • Jahresgespräche, Kontrolle Ihrer Vorgaben
  2. Kapitalanlage
    • Aufnahme Ihrer persönlichen Ziele, sowie Ihrer Risikobereitschaft
    • Erstellen eines maßgeschneiderten Konzeptes
    • Vermögensaufbau
    • Vermögensstrukturierung
    • Jahresgepräche, Kontrolle Ihrer Vorgaben
  3. Versicherungen
    • Analyse Ihrer aktuellen Situation
    • Einsparpotentiale offenlegen
    • Auswahl der für Sie optimalen Versicherungsgesellschaften
    • Jahresgepräche, Kontrolle Ihrer Vorgaben